国产cmp设备龙头_无线通信龙头公司
国产cmp设备龙头_无线通信龙头公司
半导体产业链全解析从材料到封测一半导体材料晶圆沪硅产业行业龙头靶材江丰电子材料龙头光刻胶容大感光龙头湿电子化学品江化微龙头CMP相关材料鼎龙股份安集科技光刻机掩膜版清溢光电路维光电半导体特种气体南大光电华特气体二半导体设备半导体设备综合龙头北方华创刻蚀机中微公司清洗设备盛美上海CMP设备华海清科薄膜沉积设备拓荆科技涂胶显影设备芯源微量检测设备中科飞测离子注入设备万业企业光刻机整机张江高科上海微电子奥普光电长春微电子光刻机光源茂莱光学福晶科技三芯片制造晶圆代工中芯国际国产替代核心龙头对标台积电华虹公司代工第二大模拟芯片圣邦股份Fabless龙头思瑞浦信号龙头GPU景嘉微龙头图像传感器韦尔股份CPU海光信息AI芯片寒武纪射频芯片卓胜微CIS芯片韦尔股份IC设计EDA工具华大九天行业龙头指纹芯片汇顶科技SOC芯片瑞芯微AlOT全志科技AIOT恒玄科技等MCU中颖电子兆易创新芯海科技车规级IGBT时代电气斯达半导新洁能杨杰科技LED芯片三安光电聚灿光电富满微LED控制芯片四存储芯片存储芯片兆易创新存储龙头NOR北京君正国内车载存储龙头东芯股份国内SLCNAND龙头聚辰股份EEPROM龙头上海贝岭EEPROM普冉股份NORFlashEEPROM紫光国微特种DRAM存储模组江波龙SSD产品USB闪存德明利华为HBM朗科科技SSDDRAM万润科技国产存储替代内存接口DDR5澜起科技聚辰股份内存分销香农芯创深科技等五半导体封测行业龙头长电科技AMD概念通富微电其他甬矽电子华天科技
国产半导体CMP设备龙头华海清科10亿加码卡脖子技术
HBM设备材料增量何在前道扩产自主可控国产厂商核心受益目前国内前道DDR颗粒产能基本集中于DRAM龙头厂商其传统DRAM持续扩产远期规划或将比肩国际龙头现有产能同时其HBM2或已量产初步印证国产HBM替代可行性中期HBM产能规划亦有望达数万片若其进入管制清单DRAM传统设备与HBM先进设备的扩产需求将基本由国产设备材料厂商承接后道先进封装HBM堆叠蓄势待发大有可为HBM相比传统DRAM增量在堆叠键合目前除核心设备TCB机国产难度较大外其余设备如CMP临时键合解键合机电镀机等均有国产机台推出同时国产塑封料硅微粉等HBM材料亦已到导入国际龙头随着25D3D先进封装的布局叠加HBM后道堆叠产线的建设设备材料价值更上一层楼国产自主链相关公司设备北方华创中微公司华海清科精智达芯源微赛腾股份等封测长电科技通富微电深科技等材料联瑞新材雅克科技华海诚科等
科特估半导体细分龙头光刻胶龙头艾森股份合分束器龙头腾景科技后道封装龙头联得装备磨削设备龙头宇环数控刻蚀设备龙头北方华创清洗设备龙头盛美上海薄膜设备龙头拓荆科技CMP设备龙头华海清科显影设备龙头芯源微划片机龙头光力科技抛光片龙头鼎龙股份靶材龙头江丰电子特种气体龙头雅克科技封装基板龙头沪电股份封装服务龙头通富微电检测设备龙头精测电子洁净室龙头柏诚股份EDAicon软件龙头华大九天
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半导体零部件海外龙头企业风采探索全球半导体零部件的领先企业它们在技术创新和市场表现上都有着卓越的成绩EBARA日本干式真空泵领域的佼佼者主要产品流体机械与系统环境工程精密仪器干式真空泵CMP设备电镀设备废气处理设备2022年总营收67939亿日元同比上升129流体机械与系统营收38339亿日元同比上升138环境工程营收7374亿日元同比上升27精密仪器营收22226亿日元同比上升153Edwards英国真空和尾气处理技术的领先供应商主要产品分析仪器真空泵和控制器化工泵发电领域真空泵变速驱动器的真空泵半导体尾气处理大气导超高真空全系列母公司AtlasCorpco真空技术业务营收2022年总营收238941亿瑞典克朗同比上升333净利润8407亿瑞典克朗同比上升190AdvancedEnergy电源领域的领军者主要产品等离子发电机低压电源温度测量器电源控制器等应用场景半导体设备工业数据中心计算和医疗半导体设备服务是公司第一大业务近几年来该业务营业收入占比处于50上下主要包括干法蚀刻和剥离检测和计量半导体ATE等20182022年营业收入持续增长4年增长率达到157复合增长率为266Entegris美国半导体及其他高科技应用的先进材料供应商主要产品化学品和工程材料微污染控制先进材料处理先进CMP解决方案2022年总营收3282亿美元同比增长427720182022年CAGR为2062呈现持续增长态势净利润方面2022年实现归母净利润209亿美元同比下降489主要系研发费用的增加以及收购合并CMC材料公司的影响营收构成方面微污染控制产品占比最高为337先进材料处理和专用化工材料产品分别占比258与236以上四个细分赛道在国内一二级市场都有相关标的涉及欢迎交流探讨
半导体产业链核心环节解析一R半导体设计1IP核芯片产业里的知识产权模块龙头企业芯原股份国科微2EDA做芯片设计时要用到的智能辅助工具龙头企业华大九天广立微概伦电子安路科技华润微二R半导体材料1硅片提供基础支撑龙头企业立昂微沪硅产业TCL中环晶盛机电三超新材合盛硅业2电子特种气体目的是保障纯度龙头企业华特气体三孚股份雅克科技中环装备南大光电凯美特气金宏气体3光掩膜版决定芯片电路的形状龙头企业华润微路维光电清溢光电4光刻胶能绘制电路图案龙头企业彤程新材华懋科技晶瑞电材南大光电容大感光上海新阳5CMP抛光材料让硅片表面变得更平龙头企业鼎龙股份安集科技6湿电子化学品保证工艺质量龙头企业格林达江化微晶瑞电材安集科技多氟多新宙邦上海新阳瑞丰光电7溅射靶材形成一层金属薄膜龙头企业有研新材江丰电子阿石创8框线材料用于芯片封装时的连接和保护龙头企业兴森科技晶瑞电材立昂微德邦科技雅克科技中英科技甬矽电子林微纳9基板如果说硅片是地基基板就是土地龙头企业深南电路兴森科技中瓷电子通富微电中英科技甬矽电子林微纳三R半导体设备1单晶炉生产单晶硅的大熔炉龙头企业晶升股份沪硅产业京运通2清洗设备给硅片洗个澡去除脏东西龙头企业盛美上海至纯科技北方华创芯源微3氧化炉给硅片穿上氧化层外衣龙头企业北方华创4PVD薄膜沉积设备形成薄膜龙头企业北方华创中微公司拓荆科技5涂胶显影设备给硅片上妆和卸妆龙头企业芯源微6刻蚀设备帮忙去除多余的硅片材料龙头企业北方华创中微公司7热处理设备改变硅片物理性能龙头企业北方华创屹唐股份8离子注入设备改变硅片电学性能龙头企业万业企业烁科中科信9CMP机械抛光设备再次打磨硅片变得更平整龙头企业华海清科盛美上海10光刻设备负责把电路画上去龙头企业上海微电子11扩散设备能改变电学特性龙头企业捷佳伟创12前道检测设备给整个制造过程查毛病
国泰君安华海清科688120收购芯嵛半导体剩余股权点评全资收购离子注入主体开辟第二曲线本报告导读全资收购芯嵛半导体强势开拓离子注入设备第二曲线CMP设备持续迭代平台化布局稳步推进投资要点维持增持评级考虑到公司收购芯嵛半导体剩余股权维持24年EPS为425元不变上调2526年EPS为586788元前值为545708元参考可比公司25年PE均值46倍给予公司25年46倍PE对应目标价为26956元前值为22345元维持增持评级事件公司公告拟以自有资金不超过1005亿元收购参股子公司芯嵛半导体剩余82股权收购完成后成为公司全资子公司全资收购芯嵛半导体强势开拓离子注入设备第二曲线根据公司公告本次收购拟以芯嵛半导体100股权对应1225亿元估值进行较公司净资产2024年5月31日增值1541本次收购给出了较为积极的业绩承诺包括120242026年芯嵛半导体收入分别不低于04510534亿元且要求离子注入设备收入占比至少80220242025年离子注入机台进入客户验收程序数量不少于48台根据SEMI数据全球及国内离子注入市场90份额由美国应材美国亚舍利公司供应国产化空间巨大芯嵛半导体核心技术团队专注离子注入30多年具备显著竞争优势截至2024年12月25日芯嵛半导体已有部分机台实验验收此外离子注入设备约占半导体前道设备价值量约35与公司CMP设备价值量相当通过切入离子注入设备公司中期业绩有望再上新台阶CMP设备持续迭代平台化布局稳步推进1CMP设备24年上半年公司高性能CMP机台UniversalH300实现小批出货2减薄设备VersatileGP300取得多个头部前道fab厂批量订单VersatileGM300已发往国内头部封测厂验证3划切设备推出面向前道制程及先进封装的12寸晶圆边缘切割设备VersatileDT300已发往多家客户验证4清洗设备应用于468英寸化合物半导体的刷片清洗装备已实现首台验收5膜厚量测设备取得头部龙头企业批量重复订单风险提示半导体行业周期波动国产替代及公司产品研发不及预期收购进展不及预期
允许收购未盈利资产华海清科10亿元大动作来了12月24日晚华海清科公告公司和或公司全资子公司华海清科上海拟合计使用自有资金不超过1005亿元收购公司参股子公司芯嵛半导体上海有限公司剩余82的股权本次交易完成后芯嵛公司将成为华海清科全资子公司华海清科sz688120近二年内可现目标价320350低价看120140冷风概念公司机遇技术创新优势华海清科坚持自主研发与创新2024年上半年研发投入达175亿元同比增长2643其CMP装备已实现28nm制程所有工艺全覆盖及14nm制程的几个关键工艺12英寸超精密晶圆减薄机等新产品性能指标达到国内领先和国际先进水平技术创新使公司产品竞争力不断增强市场需求增长全球半导体行业回暖消费电子市场复苏以及人工智能应用落地推动半导体设备市场需求增加华海清科作为国内CMP装备龙头市占率稳步提升且其产品在逻辑芯片DRAM存储芯片和3DNAND存储芯片等领域已实现批量生产有望充分受益于市场增长平台化发展趋势华海清科初步实现了装备服务的平台化发展战略除CMP装备和减薄装备外在划切装备湿法装备测量装备晶圆再生耗材服务等领域也多点开花多品类并行快速发展为公司未来创造更大发展空间和新的利润增长点国产替代空间大我国半导体设备市场规模不断扩大且国产替代需求强烈华海清科已基本覆盖国内12英寸集成电路大生产线打破国外巨头技术垄断随着国产化进程推进公司有望进一步提高市场份额巩固行业地位产能扩充助力华海清科在北京天津上海等地增强生产基地建设扩大生产能力为满足市场需求和业务增长提供有力支撑有助于提升公司业绩和市场竞争力公司挑战市场竞争加剧半导体设备行业竞争激烈国内外企业纷纷加大研发和市场投入华海清科在巩固国内市场领先地位的同时需应对国际巨头的竞争压力还需在拓展海外市场时应对当地企业的竞争和市场准入等问题技术迭代风险半导体行业技术更新换代快华海清科需紧跟技术发展趋势持续投入研发以保持技术领先地位若无法及时推出满足市场需求和先进工艺要求的新产品可能面临市场份额下降的风险客户需求不确定性半导体行业受宏观经济政策等因素影响较大客户的扩产计划和设备采购需求可能发生变化华海清科需密切关注市场动态加强与客户沟通合作以应对客户需求波动对公司业绩的影响整合风险华海清科收购芯嵛半导体虽有助于补强离子注入技术短板但也面临管理方式差异技术融合等整合挑战若整合效果不及预期可能影响公司的发展战略和业绩表现寒武纪sh688256第二目标价888元近三个月从220涨到700元持续关注杨宇2005张颂文自爆曾因长相被剧组打压吴柳芳账号已被禁言注意所有在微博上传即时实盘操作交易文章类等不做任何的投资依据不代表投资指引方向仅做本部日后复盘统计专用投资有风险入市需谨慎
半导体零部件分类及市场概览在半导体制造领域零部件的分类和选择至关重要以下是几种关键零部件及其应用塑料件晶圆载体用于存储传送和保护晶圆晶圆非常昂贵且容易受到污染因此晶圆载体的材质质量和洁净度对晶圆质量有着重要影响CMP保护环在CMP抛光工艺中固定晶圆解决抛光垫翘曲问题降低研磨速度光罩盒用于芯片制造中的光刻工艺以石英玻璃为基板并涂布铬金属遮光气体过滤滤芯过滤半导体制程中的特殊气体去除杂质提高气体纯度陶瓷件静电吸盘在真空或等离子体环境中使用的超洁净晶圆片承载体通过静电吸附原理工作市场概况静电吸盘市场主要由美日厂商主导如美国的应用材料和泛林集团以及日本的新光电气等国内厂商如北京华卓精科和广东海拓创新也开始实现量产和商业化石英件单晶硅片和晶圆制造的应用材料石英器件在半导体制造中广泛应用于高温和低温工艺分类石英器件可分为高温区器件和低温区器件分别用于扩散氧化等高温工艺和刻蚀封装光刻清洗等低温工艺海外龙头如日本大和热磁电子泰谷诺德国贺利氏和日本东曹等占据了全球91的市场份额国内厂商包括菲利华石创东科石英凯德石英和强华股份等以上仅为部分半导体零部件的分类和市场概况更多详细信息欢迎进一步了解
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